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产学研的意义在于将学校的科学研究应用到企业中，并转化成相应的技术成果，以期达到可观的经济效益。所以，产学研专项资金由企业和学校联合申报，企业是主申报单位，学校为合作申报单位。因此，我们要进行产学研申请的资格审查，就必须对企业和学校的合作情况进行调研。
对于企业与学校合作，要就其合作协议进行调研，对其时间和内容判断双方是否有实质性的合作。
确立了企业和学校之间的合作协议之后，然后项目经理与客户约定时间去进行产学研专项资金申请的辅导工作。先确定好所要申报项目的项目名称以备查新，并就申报报告提纲进行讲述。查新结束之后，需要申报双方就申报项目签订产学研项目协议。
需要的资料清单
资料清单，包括财务、技术和其他相关的资料。必要的附件资料如下：
1)技术查新报告：对于所报产学研项目名称确定之后，需要对所申报的项目进行技术查新。加急的报告需要三天时间。
2)财务审计报告：需要提供近一年完整的审计报告。如果申报时候未能出近一年的审计报告，可以出具上一年的完整审计报告。然后近一年的财务资料根据企业实际情况提供(即未审计的财务报表，可以出具)。3)企业法人证书。4)组织机构代码证5)企业营业执照6)自筹经费证明：说明自筹经费的来源，并要达到申报要求的比例。并加盖申报单位的法人章7)地方政府配套资金证明：某些地方政府的科技主管部门不愿提供配套资金证明。可以由申报企业与科技主管部门协商，并尽量给与解决。8)产学研合作协议：需要就此产学研的项目做产学研合作协议，分工明确和知识产权归属明晰。自筹经费的来源和获批经费的分配要体现出来。9)其他的资料收集，如果企业具备较多的获奖证书，可以上传与申报项目相关的知识产权证书、申报单位(包括学校和企业)团队的获奖等。对于上传附件还需要有如下的要求：a)单位附件限传30个以内。
b)企业营业执照必须上传，这是确认企业单位信息真实性的重要依据：如果您单位没有营业执照，请上传“事业单位法人证书”。对于政府机关上传组织机构代码证即可。
c)单位获状证书要求提供2001年以后的。
d)系统支持三种格式的附件，其中，格式的单个附件要求小于格式的单个附件要求小于。注意：一般附件建议采用J格式(可以扫描或者数码相机拍照方式获得)对于大于一页的单个附件，如审计报告等，建议采用PDF格式。e)属于事业性质的申报单位必须填写“单位经济效益”，如需申报省部产学研结合项目还须填写“近三年技工贸总收入”。填写的具体内容请与本单位财务部联系，如果填写“单位经济效益”不完整，您单位的申报人将无法进入项目申报书填写界面。
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